미국 이 위 챗 을 차단 하거나 아이 폰 출하 량 에 영향 을 미 치 는 A 주 애플 산업 체인 회사 의 압력 기 하

만약 에 애플 이 전 세계 앱 스토어 에서 위 챗 을 삭제 하면 텐 펑 증권 곽 명 만 은 아이 폰 의 연간 출하 량 이 25% - 30% 에 이 를 것 으로 예상 했다.

위 챗 과 아이 폰 사이 에서 선택 을 하려 면 어떤 것 을 선택 하 시 겠 습 니까?

신화 통신 에 따 르 면 트럼프 미국 대통령 은 8 월 6 일 모 바 일 애플 리 케 이 션 떨 음 해외 판 (TikTok) 과 위 챗 이 미국 국가 안 보 에 위협 을 주 고 있 으 며, 45 일 후 에는 어떠한 미국 개인 이나 실체 와 털 음 해외 판 (TikTok), 위 챗 과 그 중국 모회사 의 거래 도 금지 할 것 이 라 고 행정 명령 을 체결 했다.

이 행 사 는 9 월 20 일 이후 해외 구 글 애플 리 케 이 션 시장 과 애플 리 케 이 션 시장 (App Store) 이 TikTok 와 위 챗 을 내 릴 것 으로 업계 에 알려 졌 다.소식 이 전해 지자, 상술 한 '둘 중 하나' 의 문 제 는 바로 과일 가루 앞 에 놓 였 다.

많은 사람들의 마음속 에 이미 답 이 있다.국내 에서 위 챗 은 소 셜 네트워크 서비스 독점 적 인 위 치 를 차지 하 는데 만약 에 애플 시장 에서 내리 면 사용 자 는 아이 폰 을 버 리 고 다른 브랜드 를 사용 할 가능성 이 높다.이 선택 은 애플 의 휴대 전화 출하 량 에 영향 을 미 쳐 애플 산업 체인 에 있 는 수많은 중국 회사 에 간접 적 인 영향 을 미 칠 것 이다.

애플 주 가 는 8 월 7 일 2.27% 포인트 하락 했다.8 월 10 일 에 A 주 애플 지수 가 떨 어 지기 전에 애플 이 중국 대리 판매상 인 에 스 테 드 가 떨 어 졌 고 공급 업 체 인 환 욱 전자 가 떨 어 졌 다. 신위 통신, 란 스 테 크 놀 로 지, 비 아 디 등 이 큰 폭 으로 떨 어 졌 다.

출하 량 이 30% 하락 합 니까?

미국 정부 가 애플 이 앱 스토어 에서 위 챗 을 삭제 하 라 고 요구 하면 업계 에 서 는 놀 라 지 않 을 것 이다.앞서 애플 은 정부의 요청 에 응 하기 위해 인도 앱 스토어 에서 위 챗 을 삭제 한 바 있다.

아이 폰 이에 요, 위 챗 이에 요?후자 또는 대부분 사람들의 선택 은 다음 과 같은 데 이 터 를 증정한다.

한 유명 재 경 블 로 거들 이 발표 한 투표 에 따 르 면 투표 에 참여 한 20 만 명의 사용자 중 39% 는 안 드 로 이 드 폰 을 사용 하고 55% 는 위 챗 을 사용 해 애플 폰 을 포기 해 야 하 며 4% 만 이 애플 폰 을 계속 사용 해 위 챗 을 포기 하 는 것 으로 나 타 났 다.

애플 이 위 챗 을 내리 면, 아이 폰 판 매 량 에 미 치 는 영향 은 두말 할 필요 도 없다.

현재 업계 에 서 는 내리 기 위 한 위 챗 에 대해 두 가지 관점 을 가지 고 있다.애플 이 위 챗 과 업무 상 거래 를 금지 하 는 바람 에 애플 이 전 세계 앱 스토어 에서 위 챗 을 삭제 하 게 될 수도 있다 는 비관 적 인 견해 도 있다. 미국 정부 가 애플 에 게 미국 앱 스토어 에서 위 챗 을 삭제 하 라 고 요구 할 수도 있다 는 게 낙관 론 이다.

천풍 증권 곽 명 만 기 는 전자 가 비관 적 인 상황 이 라면 애플 하드웨어 제품 이 중국 시장 에서 출하 량 이 현저히 감소 할 것 이 라 고 분석 했다.아이 폰 의 연간 출하 량 은 이에 따라 25% - 30%, 기타 애플 하드웨어 장 치 는 에 어 포 드, 아이 패드, 애플 워 치, 맥 의 연간 출하 량 을 포함 하여 15% - 25% 를 수정 할 것 으로 예상 된다.

후자 의 경우 주로 미국 에 있 는 위 챗 사용자 에 게 부정적인 영향 을 미 칠 것 으로 예상 되 는 아이 폰 의 출하 량 은 이에 따라 3 ~ 6%, 다른 애플 의 하드웨어 장 치 는 에 어 폴 드, 아이 패드, 애플 워 치 와 맥 의 연간 출하 량 을 포함 하여 3% 이하 로 줄 어 들 것 으로 예상 된다.

"이 정책 이 시행 되면 애플 의 판 매 량 에 큰 충격 을 주 고 미국 정부 와 협의 할 것 으로 보인다" 고 말 했다.한 전자 업계 분석가 가 는 기자 에 게 "애플 아이 폰 12 는 9 월 출시 예정 이지 만 매년 주문 을 미리 계획 하고 있어 올 해 는 전염병 발생 으로 한 달 뒤로 미 뤘 다" 고 말 했다."기 존 에 계 획 했 던 주문 은 그다지 영향 을 받 지 않 지만, 이 사건 으로 인해 향후 주문 이 줄 어 들 것 으로 보인다."

애플 산업 체인 글로벌 분업, 국내 기업 들 의 파장 을 피하 기 어렵다.10 일 에는 A 주 애플 지수 가 1.38% 하락 했 고, 기관 도 업 종 등급 을 낮 추기 시작 했다.

"아직 까지 트럼프 의 명령 집행 도가 명확 하지 않 기 때문에 앞으로 도 새로운 증 량 이나 발효 가 있 을 수 있 습 니 다. 지난 두 달 동안 의 판 괴 누적 상승폭 을 감안 하여 이번 주 부터 업계 등급 을 중성 으로 낮 출 것 입 니 다."태평양 증권 최신 연구 지 지적.곽 명 만 두 는 투자 자 들 이 현 단계 에서 적어도 특정한 Apple 공급 체인 주식 을 줄 일 것 을 제안 했다.

산업 체인 실적 영향 연기

올해 들 어 소비 전자 운명 이 기구 하 다.1 분기 에 전염병 의 영향 을 받 아 애플 의 판 매 량 이 급 감 했 고 2 분기 에 전염병 상황 이 완화 되 었 으 며 애플 의 판 매 량 은 회복 적 인 증 가 를 맞이 했 고 국내 애플 산업 체인 의 실적 도 높 아 졌 다.

이미 반 년도 실적 을 예 고 했 던 20 개 애플 산업 체인 에서 3 개 회사 가 감소 하고 2 개 회사 가 적 자 를 보 았 으 며 1 개 회사 가 적자 에서 벗 어 났 다. 14 개 회사 의 실적 이 좋 고 실적 이 좋 은 회사 의 관련 제품 판 매 량 이 큰 폭 으로 증가 했다.

그 중에서 애플 렌즈 모델 의 공급 업 체 인 오 페 이 광 은 상반기 에 약 4.5 억 위안 - 5.5 억 위안 을 달성 할 것 으로 예상 하고 동기 대비 2043% - 2519% 증가 했다.회 사 는 광학 업무 가 빠 른 성장 세 를 유지 하고 일부 큰 고객 의 주문 이 증가 하 며 첨단 모델 과 광학 렌즈 의 출고 가 향상 되 고 이윤 창 출 능력 이 지속 적 으로 개선 된다 고 밝 혔 다.장 영 정밀 상반기 순이익 은 71.33% - 9.3.61% 증 가 했 는데 주로 노트북, 태 블 릿, 웨 어 러 블 류 제품 이 큰 성장 세 를 보 였 기 때문이다.

그러나 상기 행정 명령 이 달성 되면 좋 은 A 주 산업 체인 에 지속 적 으로 영향 을 미 칠 것 이다.

"아이 폰 의 업무 지점 이 가장 큰 영향 을 받 고 이어폰, 시계 등 위 챗 의존 도가 상대 적 으로 낮은 업 무 는 영향 을 덜 받는다.아이 폰 12 의 경우, 산업 체인 은 스마트 폰 이 11 - 12 월 에 출시 될 것 으로 예 상 했 으 며, 산업 체인 업 체 Q3 의 실적 이 다소 낮 고, Q4 와 내년 H1 의 실적 이 향 상 될 것 으로 예 상 했 으 며, 이 일이 마지막 에 하락 하면 내년 H1 의 실적 이 현저히 떨 어 질 것 으로 보인다.앞에서 말 한 전자 업계 분석가 가 말 했다.

관련 상장 회 사 는 어떤 반응 을 보 입 니까?21 세기 경제 보도 기자 들 과 연 결 된 여러 회 사 는 행정 령 이 아직 도착 하지 않 았 기 때문에 관련 영향 은 평가 되 지 않 았 으 나 전체적인 태 도 는 상대 적 으로 낙관적 이 라 고 밝 혔 다.

수정 광 전 기 는 애플 산업 체인 상류의 광학 부품 업 체 다.관계 자 는 기자 에 게 "미국 정부 가 위 챗 을 차단 하 는 것 이 산업 체인 단말기 에 미 치 는 영향 은 비교적 크 지만 단말기 에 미 치 는 영향 은 판단 하기 어렵다. 이런 소식 에 따라 미래 제품 의 출하 량 을 판단 하기 어렵다" 고 말 했다.

이 관계 자 는 휴대 전화 산업 이 회사 수익 에서 차지 하 는 비중 은 60% - 70% 이지 만 회사 에 도 빛 반사 재료, LED, 스마트 홈 제품, 금융 결제 등 보조 산업 이 많다 고 밝 혔 다.핸드폰 산업 체인 은 회사 의 유일한 의존 이 아니 라 회사 전체의 위험 저항 능력 이 점점 강화 된다.

이 관계 자 는 위 챗 은 하나의 소 셜 네트워크 서비스 일 뿐 앱 개발 업 체 가 위 챗 나무 에 목 을 매 지 않 을 것 이 라 고 주장 했다. 소비자 가 원 하 는 것 이 있 으 면 반드시 새로운 소프트웨어 를 개발 할 것 이다. 위 챗 은 결코 대체 할 수 없 는 것 이 아니다.